Notre expertise

Depuis plus de 10 ans, des entrepreneurs, des cadres dirigeants et des familles fortunées nous ont fait confiance pour organiser et gérer leur patrimoine.

UNE OFFRE SUR MESURE

La mission de nos conseillers patrimoniaux consiste à faire une analyse complète de votre situation personnelle puis à vous présenter leurs recommandations. Votre conseiller vous accompagne ensuite, dans la planification et dans la mise en œuvre des solutions proposées en parfaite collaboration avec l’équipe d’Ingénierie patrimoniale.

Un processus rigoureux

Vos objectifs personnels doivent être clairement identifiés puis hiérarchisés et vos contraintes appréhendées pour vous apporter la solution la plus en adéquation avec votre situation. 

Elaborer la bonne alchimie entre les différentes composantes de votre patrimoine pour en optimiser la gestion, nécessite une approche fiscale, financière , juridique et  successorale de ses éléments constitutifs.

Une fois la stratégie patrimoniale elaborée et les structures de détention des actifs sélectionnées, nous vous accompagnons dans le choix des meilleurs supports d’investissement, leurs suivis et leurs adaptations dans le temps.

Des experts dédiés à l’organisation, la construction et le suivi de votre stratégie patrimoniale au fil du temps.

Nous attachons une grande importance à préserver et valoriser les fortunes souvent construites sur une ou plusieurs générations.

Les experts en gestion de patrimoine de VALORINVEST élaborent une stratégie patrimoniale, à partir de l’analyse personnalisée de votre environnement global, qui répond à vos objectifs et prend en compte vos contraintes. La qualité de cette offre repose sur l’association de compétences juridiques, fiscales et financières au sein d’un même département : l’Ingénierie patrimoniale.

Notre ambition est de vous permettre de bénéficier d’une qualité de services identique à celle des cabinets de conseil en stratégie, réservée jusqu’à présent aux grandes fortunes.